Издревле, когда ещё появился первый грешник, Аристарта наслала на него проклятие, чтобы все грешники отныне становились тенями и уходили в Лес, лежащий у онснования гор. Но Брагарир смог чуть-чуть изменить её проклятие, и теперь грешники приходят каждую осень, вместе с шумом опавших листьев, в горы к миротворцами, обретая плоть до конца зимы. А с первыми птицами они уходят обратно в Лес Грехов. И так уже на протяжении пяти тысяч лет.
Миротворцы уже свыклись с этим. Из поколения в поколения передаются легенды о грешниках, о битвах великих, о том, где можно укрыться на зиму от грешников. Миротворцы уже не представляют свою жизнь без грешников.
Но вот Дрезденцы приносят плохие известия. По ночам Лес грешников полыхает, а днем превращается в пепел, и коты - миротворцы видят тела умерших котов. Коты, которые ещё помнят, что они из ветви Лейпцига собираются на совет, а Мюнхенцы, веря в своего бога, решают спуститься в Долину Мюнхена.
Между тем Брагарир покидает своих грешников вместе со своей женой. С грешниками только и остается бог войны. И. как вы правильно поняли, именно он так запугивает миротворцев и издевается над грешниками. Он подстегает их к битве с миротворцами.